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领先第二名的同类基金华安保本15.63个百分点雷速

  史彦刚认为,在不同时点上,根据大类资产比较,选择符合时点配置特征、顺势而为的保本基金会事半功倍。而长城久利在大盘3000点时点迎来第二保本周期可谓赶上了好时点

  2015年股市的“过山车”行情让不少投资者大呼需要“稳稳的幸福”。这样的诉求,还真不是梦想,长城久利保本基金的持有人就是如此的幸运。

  据Wind数据显示,自2014年1月1日至2015年12月31日区间(以下简称“区间”),长城久利保本基金区间复权单位净值增长率为100.3%,领先第二名的同类基金华安保本15.63个百分点,以两年翻番的亮丽成绩荣登保本基金冠军宝座。

  值得关注的是,长城久利保本基金即将于4月22日-5月19日期间再度开门迎客,以往只能对其望而兴叹的投资者可进行申购。但需要提示的是,过渡期基金总规模上限为50亿,超过50亿将进行末日比例配售。如果发生比例配售,过渡期将提前结束。

  据Wind数据显示,长城久利保本基金在2014年、2015年间不仅以翻番的业绩成为“冠军基金”,而且自2013年4月13日成立以来的业绩也一直领先。自成立之日至2015年的区间复权单位增长率为97.1%,自成立之日起至本文截稿(4月11日)的区间复权单位增长率为86.1%。从历年的表现来看,即2014年1月1日至2014年12月31日的区间复权单位净值增长率为42.28%,在同类38只保本混合基金中位列第一;2015年1月1日至2015年12月31日的区间复权单位净值增长率为40.79%,在同类29只保本混合基金中位列亚军。

  长城证券分析师对《投资者报》记者称,“长城久利保本基金之所以能给持有人“稳稳的幸福”,关键在于其产品存有多重保障。”该基金采取的是“产品结构保障(固定收益类资产投资比例不低于60%)+固定比例投资组合保险策略(CPPI)+时间不变性投资组合保险策略(TIPP)+实力担保人(深圳市高新投集团有限公司)”四重保本策略,而且在折算日全额保本。这也就意味着,基金份额持有人除了在过渡期内进行申购,并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和全额保本,从上一保本周期转入当期保本周期,并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值也一样全额保本。

  此外,值得一提的是,长城久利保本的产品设计兼顾股债,其中,股票和债券投资比例最高四比六,充分体现了该基金以债券投资为本,股票灵活配置,能守善攻,即可保本,但不保守的独有特色。

  长城久利三年,86%的丰厚回报,不但让基金份额持有人享受到了“稳稳的幸福”,也让其管理人史彦刚一炮走红,成为业内响当当的保本“一哥”。

  据公开资料显示,史彦刚有着9年证券从业经历,曾就职于中国工商银行601398股吧)总行信贷评估部,雷速体育篮球比分中国银行601988股吧)业监督管理委员会监管一部,中信银行601998股吧)总行风险管理部,嘉实基金管理有限公司国泰基金管理有限公司。2011年6月进入长城基金(博客微博)公司,自2013年4月至今任“长城久利保本混合基金”基金经理,任职总回报86.1%,年化收益率23.12%。

  值得关注的是,为了加强长城久利的投研力量,自2015年10月15日起,该公司对长城久利保本配备了双基金经理。让证券从业经历已有8年,并历任行业研究员、基金经理助理、基金经理的储雯玉参与共同管理长城久利保本。

  据了解,长城久利保本第一个保本周期即将到期,到期操作期间为4月18日至4月21日,在此期间,将暂停申购,仅可赎回,认购并持有至到期日的基金份额持有人赎回,或转换转出至其他基金,不需支付赎回费;过渡期为4月22日至5月20日,过渡期基金总规模上限为50亿,超过50亿将进行末日比例配售。如果发生比例配售,过渡期将提前结束。过渡期申购费用与日常申购费用相同。此外,过渡期最后一日为份额折算日,不开放申购赎回。无论是否发生比例配售,份额折算日均为过渡期最后一个申购日的下一工作日。

  史彦刚指出,在不同时点上,根据大类资产比较,选择符合时点配置特征、顺势而为的保本基金会事半功倍。一般来看,保本基金分为偏债保本、偏股保本、双轮驱动三种。偏债保本相对稳健,在债券具有大波段机会的条件下具有较高配置价值;偏股保本在运作过程中债券操作相对保守,主要通过股票仓位和个股选择获取超额收益,适宜在牛市前期和中期进行配置,获取牛市盛宴的机会;双轮驱动保本期望通过股债轮动,实现大类资产对冲和降低资产波动,但是在实际运作中表现分化会比较大。

  据了解,为了避免“踩雷”,长城基金的保本团队建立了全范围覆盖的信用风控体系:一是从行业、外部评级、区域准入等方面严格控制债券准入标准,原则上选择行业景气度较高、经营状况良好的信用债进行投资;二是建立分行业的内部信用评级体系,根据不同行业财务指标、规模指标、经营指标进行打分;三是对于持仓债券建立评级跟踪和定期后评价机制,对于不同评级和类型的债券分类监控、定期回顾,对于出现评级下调、经营环境恶化、条款变更等情况的债券分门别类,按照减持、清仓等不同方式进行处理。

  “两年前是机会大于风险,进攻就是最好的防守。跑好债券+股票+新股的‘铁人三项’,每一段都做到前1/4,才会成就久利。现在则是风险大于机会,不确定性就是最大的风险,必须做好低利率常态下的大类资产配置。”史彦刚如是表示。 ■

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